Nos services, technologies et stratégies, basés sur plus de 20+ ans d'expérience et de collaboration avec de petites et grandes organisations, nous ont permis de créer un ensemble de solutions uniques, de meilleures pratiques et de méthodologies dans le domaine de la gestion des relations, que nous appliquons à tous nos projets petits et grands, locaux et internationaux.
Tous les packages ont le label de qualité « swiss made software ».
Les packages sont entièrement sécurisés sur les fonctions de cryptage de la plateforme salesforce.com et sont entièrement préparés pour les réglementations locales et européennes, GDPR et Swiss data privacy nFADP.
Voir ci-dessous pour les modules et les fonctions disponibles.
Pourquoi Nexellerator ?
La Suisse est un petit pays, mais qui recèle de nombreuses particularités. Après avoir mis en œuvre des solutions CRM pendant deux décennies, nous avons identifié un besoin énorme de répondre à ces spécificités. Nous avons donc voulu apporter une touche suisse à Salesforce et donner aux entreprises et organisations locales les moyens d’agir grâce à de puissants accélérateurs.
Que sont les Nexellerators ?
- Une série d’accélérateurs et de modules adaptés aux spécificités du marché Suisse.
- Des solutions éprouvées, entièrement adaptables à vos besoins et à votre plateforme.
- Une intégration native aux fonctionnalités standard de Salesforce
- La possibilité de choisir parmi tous les modules disponibles
- La garantie du label “Swissmade software”
- Options de licence raisonnables, basées sur l'ORG, sans licence basée sur l'utilisateur individuel ou sur le pourcentage de transaction.
- Un fonctionnement entièrement personnalisable
- Des solutions mises en oeuvre rapidement
Migration Nexellerator NPSP-to-NPC
Les solutions Nexellerator simplifient votre migration de NPSP à NPC d'une manière rationalisée et semi-automatisée.
Depuis le lancement par Salesforce du nouveau Non-Profit Cloud (NPC), en 2023, les organisations utilisant l'ancien " Non-Profit Success Pack " (NPSP) évaluent l'impact d'une mise à niveau vers la nouvelle plate-forme de Salesforce pour les clients à but non lucratif.
Bien que Salesforce garantisse une assistance aux clients NPSP dans un avenir proche, tous les nouveaux développements de produits et toutes les nouvelles fonctionnalités ne seront disponibles que pour les clients NPC. Comme aucun outil de migration ou de mise à jour ne sera fourni par Salesforce, et comme le modèle de données et les fonctionnalités de NPSP et de NPC sont radicalement différents, l'équipe Nexell a estimé que les clients existants avaient besoin d'un moyen plus simple pour faire face à une telle migration.
Présentation de la solution de migration NPSP-to-NPC, Nexellerator.
Résumé fonctionnel:
- Migration de toutes les données, métadonnées et configurations personnalisées* de votre instance salesforce NPSP vers votre nouvelle instance salesforce NPC.
- La solution Nexellerator NPSP-to-NPC est installée temporairement sur les deux instances salesforce et leurs sandboxes.
- L'outil fournit des mappings standards et des flux de migration entre les fonctionnalités et les modèles de données existants. Exemple :
- Ménage (Household) vers Comptes, Contacts et Person Accounts
- Dons d'opportunités vers Gifts
- etc. (voir l'exemple de mappage ci-dessous)
- Les correspondances standard peuvent être modifiées pour s'adapter à votre configuration, vos champs, vos objets et vos métadonnées personnalisés.
- Les objets et applications personnalisés peuvent également être mappés et migrés.
- Migration de masse des données d'une manière logique et organisée
*Note : dans les limites techniques de l'API de Salesforce. Certaines fonctionnalités doivent être migrées manuellement.
Migration de votre organisation de NPSP à NPC:
Il est ambitieux d'adopter une approche « big bang » pour migrer de NPSP à NPC, en incluant l'ensemble de la configuration, des données, des utilisateurs et des processus commerciaux. Il est préférable d'adopter une approche progressive, en migrant individuellement les différents services ou fonctions de l'entreprise, tout en conservant la synchronisation de toutes les données entre les deux instances de Salesforce. Une approche progressive vous aidera à planifier et à contrôler le budget et le planning ainsi que les besoins de vos ressources internes, tout en ayant l'équipe expérimentée de Nexell à vos côtés à chaque étape du processus.
- Migration stratégiquement planifiée, équipe par équipe, département par département, données par données.
- La migration peut être planifiée sur n'importe quelle période, en fonction des besoins de l'entreprise.
- Une fois qu'une équipe est migrée, elle travaille sur le nouveau système NPC, tandis que les autres équipes restent sur le système NPSP, jusqu'à ce qu'elles soient entièrement migrées.
- Pendant le processus de migration, les deux systèmes salesforce restent synchronisés, ce qui garantit l'intégrité des données et la mise à jour des données delta.
Il est à noter que chaque migration doit être considérée comme un projet et doit être planifiée en détail. L'équipe de Nexell vous accompagnera tout au long des discussions et du processus.
Prix et aspects commerciaux:
- La solution Nexellerator doit être installée dans tous les Orgs salesforce NPSP & NPC nécessaires (production, sandboxes etc.)
- Une licence unique est proposée, par client, indépendamment du nombre d'Orgs salesforce, d'utilisateurs, de la complexité ou des volumes de données.
- La licence est facturée sur une base mensuelle, jusqu'à ce que la migration soit terminée. Un minimum de 3 mois est attendu.
- Une fois la migration terminée, il n'y a plus de frais et la solution Nexellerator est désinstallée.
- Les services Nexell, basés sur un taux horaire convenu, sont nécessaires pendant toute la durée de la migration.
Veuillez contacter l'équipe Nexell pour une discussion détaillée et des informations sur les prix.
Nexellerator Swiss QR-Bill
La nouvelle QR-facture a été lancée en Suisse le 30 juin 2020. Elle offre des possibilités de paiement plus rapides, plus faciles et surtout plus efficaces.
La QR-facture remplace les bulletins de versement Orange & Rouge qui seront retirés du marché le 30 septembre 2022.
Toutes les entreprises Suisses sont donc confrontées au défi d'adopter, d'utiliser et d'émettre ces bulletins de versement avec un QR code. Pourquoi ne pas simplement utiliser la solution Nexellerator Swiss QR-Bill, avec salesforce.com, et être en conformité avec cette technologie de paiement, utilisée par toutes les entreprises suisses?
- Le package Nexellerator s’installe sur votre système CRM salesforce.com
- Adaptable à tout modèle de données. La solution peut être utilisée et les factures générées à partir de n'importe quel objet ou d'une combinaison de plusieurs objets.
- QR-facture générée à partir d'un l’objet standard “Facture”
- QR-facture générée à partir de plusieurs objets (ex : Compte, Contact, Opportunité, Produits, Devis, Contrats etc.)
- QR-facture générée à partir de n'importe quel objet personnalisé dans votre propre système et modèle de données.
- Peut être adapté à n'importe quelle charte graphique
- Génération de la QR-facture au format PDF ou MS-Word éditable.
- Génération d'une seule QR-facture (un seul enregistrement)
- Génération en masse de QR-factures (plusieurs enregistrements)
- Une approche plurilingue et multi devises est possible
- La QR-facture générée peut être sauvegardée comme un fichier sur Salesforce et rattachée à un dossier.
- Salesforce.com CRM, Platform ou Enterprise Edition ou supérieur.
- Fonctionnalité de génération de documents (de nombreuses options sont disponibles)
Nexellerator - Mise à jour et validation des adresses de la Poste Suisse
La solution Nexellerator, un composant Salesforce pour la mise à jour et la validation des adresses, est la solution de choix en tant qu'organisation - en particulier en tant qu'organisation à but non lucratif. Elle vous offre la possibilité d'utiliser les services standard de La Poste Suisse directement dans votre CRM Salesforce.
La connexion de notre solution Nexellerator relie votre Salesforce CRM de manière transparente aux services de données centraux de La Poste Suisse, et garantit ainsi la meilleure qualité possible de vos données d'adresses (donateurs, groupes d'intérêt, partenaires, clients, fournisseurs, etc.).
Vos avantages :
- Solution sur mesure pour votre gestion d'adresses
- Connexion rapide et économique à votre Salesforce CRM
- Adaptable de manière flexible à vos exigences spécifiques - ce sont vos besoins ainsi que les conditions personnelles et techniques dans votre organisation ou votre entreprise qui sont déterminants.
- Adresses postales toujours à jour et propres
Que vous offre concrètement notre solution Nexellerator ?
- Consultation d'adresses individuelles ou en masse (procédé par batch)
- Validation d'adresses basée sur des campagnes pour garantir la possibilité de distribuer les envois.
- Feedback en temps réel sur les adresses valides, invalides, déménagées ou décédées
- Fonctions utilisateur pour le traitement et la gestion des retours d'adresses (correctes, déménagées, décédées) afin de mettre à jour les adresses manuellement ou automatiquement dans Salesforce.
- Augmentation du taux de réussite de vos actions marketing grâce à une meilleure qualité de distribution.
Cette solution Nexellerator peut également être utilisée pour se connecter à d'autres sources de validation de données (par exemple Crif). Les frais de la Poste Suisse s'appliquent.
Pourquoi choisir la solution Web Services de La Poste Suisse ?
En tant qu'organisation logistique nationale dotée d'un réseau d'une densité unique, La Poste Suisse offre des conditions idéales pour vous soutenir de manière professionnelle dans le domaine de la gestion des adresses. En combinaison avec notre interface unique vers votre Salesforce CRM, vous avez les meilleures conditions pour avoir toujours une longueur d'avance sur vos concurrents !
Liens de la Poste Suisse: Web Service
Actualiser et gérer les données d'adresses
Fact Sheet Gestion des adresses
Nexellerator Smart Data Importer
Boostez la puissance des outils et mécanismes d'import de données standards mis à disposition par Salesforce en bénéficiant de fonctionnalités de traitement, de consolidation et d'import intelligent. De nombreuses organisations - en particulier à but non lucratif - doivent régulièrement importer et manipuler des données en masse pour mettre à jour leur CRM. Les outils d'import natifs (Data Import Wizard, NPSP Import Tool, DataLoader, etc.) permettent des imports basiques, mais n'offrent pas de fonctionnalités intelligentes pour traiter ces données.
Le module Smart Data Importer peut être utilisé pour tous types de données et d'objets, et peut être adapté à différents formats de fichier en personnalisant les règles de gestion et les automatisations.
- Import et consolidation d'adresses.
- Mise à jour des données d'adresses suisses (ville, cantons, codes postaux, etc.).
- Mise à jour des coordonnées et informations bancaires via le fichier central.
- Import de dons uniques et récurrents depuis différentes sources (Corris, Emila, Surprise, etc.).
- Mise à jour de données bancaires pour consolider les transactions et la comptabilité.
- Import de n'importe quel type de donnée ou objet.
L'interface en glisser-déposer permet un téléversement simplifié des fichiers d'import.
Le Smart Data Importer reconnaît automatiquement le type de fichier et exécute les manipulations nécessaires à l'import et au traitement des données.
Les journaux d'erreur fournissent, suivant le type de fichier, une analyse sur les données ne pouvant être traitées correctement.
Les journaux d'erreur détaillés permettent à l'utilisateur de résoudre les éventuels problèmes en identifiant la source de l'erreur.
L'historique des imports liste les différentes actions effectuées.
Nexellerator CAMT.054 Smart Data Importer
Basé sur le Nexellerator Smart Data Importer standard ci-dessus, l'importateur CAMT.054 offre les fonctionnalités supplémentaires suivantes, avec tous les avantages de nos solutions Nexellerator:
- Importation de fichiers XML CAMT.054 standardisés de votre banque.
- Des fonctions supplémentaires pour le mappage et la consolidation des paiements peuvent être configurées en fonction de vos besoins commerciaux spécifiques.
- Les fichiers EGA, s'ils sont inclus, doivent être traités séparément et manuellement.
- Entièrement personnalisable en fonction de vos processus.
Nexellerator Post Retour
En plus de la solution Nexellerator Smart Data Importer, les clients effectuant des envois postaux de masse doivent gérer les retours. Le module Post Retour assigne un identifiant unique à chaque adresse, identifiant ensuite converti en un code barre qui est lu par les services postaux. Si une lettre n’arrive pas à destination, La Poste renvoie une liste au client qui sera alors en mesure de l’importer et de la corriger dans Salesforce avant de procéder à un nouvel envoi.
- Règles de gestion personnalisables.
- Format de l’identifiant et du code barre conforme aux attentes de La Poste.
- Gestion des retours et traitement des erreurs / corrections à effectuer.
- Gestion des règles spécifiques à certains usages des organisations à but non lucratif (ex: attendre 3 retours avant de corriger l’adresse).
Nexellerator Investment Management
Actif depuis plus de 20 ans dans le domaine de la gestion des relations, et riche d’une expérience et de connaissances étendues accumulées dans le secteur des services financiers, Nexell a développé la suite d’outils « Accelerator » destinée à assister les clients dans la mise en œuvre de leur projet CRM.
Qu’il s’agisse de banque privée, de gestion de patrimoine, de gestion de biens ou de fonds, de capitaux privés ou de Family Offices, toutes les applications sont basées sur la plateforme cloud leader de salesforce.com.
Tous les packages ont été développés par Nexell en Suisse, pour le secteur Suisse des services financiers, sur la base de notre vaste expérience acquise au fil des années. Ils ont fait l’objet d’une évaluation par des experts et des leaders de l’industrie suisse, soutenus par l’Incubateur F10 FinTECH basé à Zurich.
Avantages et bénéfices:
- Cartographier et qualifier les profils des investisseurs, centraliser les actifs et évaluer les risques.
- Gérer les fonds, les classes de fonds et les NAV
- Suivre les recommandations d'investissement, les positions et la performance
- Gérer les trusts et suivre les mandats
Nexellerator SDG
Gérez vos ODD (SDG) directement dans salesforce.
Le Programme 2030 pour le développement durable adopté par les Etats membres des Nations unies en 2015 établit un plan pour la paix et la prospérité des peuples et de la planète, pour aujourd’hui et pour demain.
Ce Programme repose sur 17 Objectifs de Développement Durable (SDG), qui appellent les pays développés et en voie de développement à agir urgemment dans une logique de collaboration à l’échelle mondiale. La fin de pauvreté et des privations doit se faire conjointement à la mise en place de stratégies qui améliorent la santé et éducation, qui réduisent les inégalités, et qui stimulent la croissance économique tout en s’attelant aux problèmes du changement climatique et de la protection des forêts et des océans.
Le package Nexellerator SGD vous permet de gérer vos ODD de manière graphique et directement dans salesforce. Identifiez les ODD relatifs à chaque Lead ou Account de votre base de données avec la possibilité de les exploiter à des fins de reporting.
Vos utilisateurs verront en un clin d'oeil quelle organisation a atteint quel objectif.
Nexellerator DeinAdieu
Le composant Nexellerator DeinAdieu permet aux organisations d'intégrer simplement la principale plateforme suisse de testament et de planification de la succession dans votre CRM salesforce.com.
En tant que client/utilisateur de DeinAdieu, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une organisation à but non lucratif existante, vous continuez à utiliser la plateforme pour définir vos dernières volontés, enregistrer les héritiers, définir les bénéficiaires ainsi que les décrets concernant les patients et bien plus encore.
Chaque personne utilisant la plateforme DeinAdieu est essentiellement un « lead » dans votre CRM, car même s'ils planifient leur héritage, ils sont toujours considérés comme des donateurs actifs et potentiels pour votre cause.
Ces interactions peuvent être soigneusement gérées et suivies dans votre système CRM.
Caractéristiques et avantages :
- Intégration transparente entre vos comptes DeinAdieu et Salesforce CRM
- Flexibilité totale et configuration en fonction de vos processus d'entreprise
- Compatible avec les solutions et les modèles de données NPSP et NPC de Salesforce
- Partie intégrante de votre stratégie de planification de l'héritage et des donateurs
Nexellerator Compliance
Le module Nexellerator Compliance permet aux organisations de travailler de manière sécurisée et conforme en collectant et en centralisant des informations clés sur leurs activités quotidiennes.
- Personnalisez, rationalisez et surveillez vos processus de due diligence en recueillant et en analysant les informations sur vos clients (KYC) ou vos transactions / projets (KYT).
- Connectez votre CRM avec les meilleures solutions AML du marché comme World Check® de Refinitiv ou LexisNexis® pour une expérience parfaitement intégrée.
Nexellerator PhotoDrop
Le module PhotoDrop Accelerator permet de télécharger des photos par glisser-déposer sur toutes les pages salesforce.com.
Téléchargez la photo de votre client, le logo de l’entreprise ou la photo des biens immobiliers de votre client.
Le PhotoDrop permet:
- De glisser-déposer facilement n’importe quelle photo sur la page de votre site salesforce.com.
- De gérer les photos de personnes, les logos d’entreprise, les photos des actifs du client, etc.
Nexellerator Relationship Manager
Le module Relationship Manager Accelerator élargit la fonctionnalité CRM de salesforce.com et vous permet de gérer simplement la relation avec n’importe quelle personne ou entité du système.
La fonctionnalité de gestion de la relation complète (par ex : Client - Conseiller) et de la relation inverse (par ex : Conseiller - Client) est disponible sous forme de présentation réelle N:N des connexions de vos clients incluant une vue à 360° de vos données.
Le Relationship Manager inclut:
- La synthèse des relations avec une interface claire et conviviale
- La définition de la relation « Auto-Reverse » spécifique au client, sans avoir à recourir à l’administrateur pour la configurer
- La présentation réelle N:N de n’importe quelle personne ou client, entreprise ou individu, dans une vue logique unique
- La navigation directe, avec édition à la volée et fonctions étendues de Relationship Notes
- La sélection libre des champs et des données à afficher pour chaque relation
La tree Accelerator:
Le Tree Accelerator fournit une vue hiérarchique graphique axée sur les données de vos relations.
Vos données clients et vos données personnelles sont présentées dans une vue horizontale ou verticale avec une approche dynamique axée sur l’enregistrement de votre choix, fournissant une « image » claire de vos relations clés et de leurs influences.
Le Relationship Tree inclut:
- Des éléments verticaux ou horizontaux pour visualiser vos relations en une page de façon graphique et hiérarchique
- Une présentation ciblée et centralisée des données de votre choix
- La navigation directe, avec édition à la volée et fonctions étendues de Relationship Notes
- La sélection libre des champs et des données à afficher pour chaque relation
Nexellerator FX Manager
Le module Foreign Exchange (FX) accelerator est entièrement intégré aux outils de gestion multidevises de salesforce.com, avec une connexion en temps réel à la Banque Centrale Européenne, pour surveiller les fluctuations des devises.
Le module améliore la gestion des taux de change datés de salesforce.com, en surveillant toutes les devises définies dans le système par rapport à la devise par défaut du client, pour toutes les transactions financières.
Le FX Manager comprend:
- L’actualisation automatique des taux de change alimentés par la BCE (Banque Centrale Européenne)
- L’augmentation des fonctionnalités avancées de gestion des devises de salesforce.com.
- La comparaison en temps réel de toutes les devises définies dans le système par rapport à la devise par défaut du système.
- Les indicateurs de taux de change positifs / négatifs par rapport à la période précédente.
- Le lien vers les taux de change de référence individuels de la BCE
- La mise à jour automatique des taux de change datés de salesforce, avec les nouveaux taux quotidiens (administrateur uniquement)
- *Remarque : des frais sont possibles, en fonction des fournisseurs de données utilisés.
Nexellerator Register Check (Zefix & UID) pour Salesforce
Pour gérer et maintenir les données de votre CRM à jour, consultez-vous régulièrement les bases de données de référence (HR-Handelsregister) comme www.zefix.ch et www.admin.ch ?
Oubliez les recherches manuelles pour trouver la bonne information et automatisez dès maintenant ces tâches directement dans salesforce.
Notre package Nexellerator Register Check est connecté aux sites suisses de référence (Zefix et admin.ch) et vous permet de trouver et d’importer instantanément les informations pertinentes sur la société qui vous intéresse (Lead ou Account).
Nexellerator s’assure également que l’entité juridique est correctement orthographiée dans votre CRM, en ligne avec le registre du commerce.
Si plusieurs entrées sont trouvées, vous avez la possibilité de sélectionner la bonne société ou d’indiquer que celle que vous recherchez ne figure pas dans la liste. Une fois la bonne société identifiée, les données sont importées dans salesforce et mettent ainsi à jour la fiche Lead ou Account.
Grâce à Nexellerator, tout est mis en oeuvre pour assurer la fiabilité et l’exactitude des données de votre CRM en lien avec les sources officielles.
Nexellerator Permaleads Connect pour Salesforce
La solution Permaleads de Permagroup est la référence en matière de génération de prospects B2B en Suisse et vous permet de suivre le comportement des visiteurs de votre site web. Savoir qui a visité votre site, quand, et quelles pages / produits ont attiré l’attention vous donne des indicateurs indispensables à la prise de décision.
Grâce à Permaleads Connect pour salesforce, toutes les informations clés sont regroupées dans votre CRM, prêtes à être exploitées par vos équipes dans l’optique de maximiser l’efficacité de la transition entre la vente et le marketing.
Dîtes stop à la création manuelle de prospects dans salesforce!
Fonctionnalités majeures:
- Création automatique des prospects suivant les données reçues par votre compte Permaleads
- Collecte d’informations variées comme nom de la société, site web, adresse, nombre de visites, pages visitées, durée, date et heure, source, etc.
- Préférences de langue, intérêts produits, ciblage des campagnes en fonction des URL visitées
- Rapports et tableaux de bords directement dans salesforce
*tableau de bord fictif, à configurer selon vos besoins.
Liens:
- Permagroup: www.permagroup.ch
- Video: What is Permaleads? (EN)
- Video: Permaleads for salesforce (EN)
- PDF: Permaleads for salesforce (EN)
Nexellerator Toast Notifier
Utilisez le module Nexellerator Toast Notifier pour personnaliser des notifications destinées à vos utilisateurs Salesforce. Ces notifications peuvent être déclenchées par n’importe quel événement au sein de votre plateforme. Ces notifications peuvent être configurées sans avoir besoin d’utiliser la console.
- Si vous utilisez un package de l’AppExchange pour générer des documents PDF uniques ou en masse, leur génération prend parfois beaucoup de temps. Vous recevrez une notification avec les détails pertinents (nom du fichier, lien, etc.) lorsque la génération sera effectuée.
- Rappels selon des critères prédéfinis.
- Popups entièrement personnalisables.
- Compatible avec tous types de données et d’objets et déclenché par tous types d’événements.
